В разгар Великой Отечественной, когда судьба страны решалась под Курском, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. Опытные оперативники Скорин и Лосев получили задание обезвредить группу диверсантов, наносящих удары по нашим тылам.
Между братьями давно пробежала черная кошка. Лосев сомневался в Скорине, подозревая, что тот мог перейти на сторону врага. Старые обиды и недоверие мешали работе, но задание требовало полной отдачи. Каждый шаг мог стать роковым — как для них, так и для всей операции.